国营半导体概念 长线价值浮现

半导体产业的年度盛事「SEMICON Taiwan 2015」，将于9月2日正式登场，预期将吸引逾四万人次观展。国际半导体产业协会（SEMI）看好半导体供应链强劲成长，技术、製程、建厂商机等受到全球瞩目，预期相关概念股势将成为市场焦点。

SEMI指出，2015年台湾晶圆设备投资预估将达105亿美元（约新台币3,360亿元），占半导体产业投资于晶圆设备近三成比重；另一方面，今年台湾厂商投资于封测设备的资金逾15亿美元，凸显封测领域的重要性日增。

SEMI并预期，今、明二年，台湾在晶圆代工与后段封测厂商的贡献下，将为半导体供应链带来强劲的涨幅。

因此，本次半导体展可望创下历届展会最大规模，相关台系半导体业者，也将成为市场交投瞩目的焦点。

台系半导体供应链向来是台股市场主流，相关受惠股包括：台积电、联电、日月光、硅品、联发科、联咏、瑞昱、帆宣、均豪、盟立等。

台积电、日月光、联发科等，都是台股市场重要权值股，近来除了市场开始盼望，产业库存调整于第4季底走出阴霾，又有国安基金进场拉抬的想像空间，股价多顺势展开强劲反弹。

多数外资研究机构对台积电后市依旧乐观。台积电日前宣布，因业务发展不具长期经济效益，将结束100%持股的台积太阳能工厂营运。

分析师说，台积电结束亏损的事业体，长线来讲，对有利聚焦半导体事业运作。

另外，经济部鬆绑半导体12吋晶圆登陆投资限制，将开放厂商可独资赴大陆新设厂，市场也期待台积电抢得头香。

联发科经过股价大幅下跌，总算在28日展开反弹，攻上涨停价253元。 联发科旗下公司晨发将合併驱动芯片厂奕力，强攻显示器晶片领域，引起市场关注。不过，智慧型手机芯片主战场成长动能如何，仍是法人留意问题。

日月光近期则因欲收购矽品25%股权，跃居市场焦点。然就在矽品与鸿海决定透过股权交换策略联盟后，此收购案后续动向，可能将暂时取代基本面，变成引导股价走势的最关键因素。